Адресация задач в CRM по исполнителям: различия между версиями
м (I.kutygina переименовал страницу Распределение ролей в CRM по сотрудникам в Адресация задач в CRM по исполнителям) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<span style="color:red;">Статья в разработке</span> | <span style="color:red;">Статья в разработке</span> | ||
<p> | <p> | ||
| − | Для работы в CRM модуле выделены специальные роли для | + | Для работы в CRM модуле выделены специальные роли для сотрудников. В зависимости от роли сотруднику адресуются определенные типы задач для исполнения. |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
| − | Настройка ролей происходит в регистре сведений <i>Сведения адресации</i> (<i>меню программы</i>: CRM -> Регистры сведений -> Сведения адресации) путем назначения должности CRM пользователю: | + | Настройка ролей происходит в регистре сведений <i>Сведения адресации</i> (<i>меню программы</i>: CRM -> Регистры сведений -> Сведения адресации) путем назначения должности CRM пользователю, под которым работает сотрудник: |
[[Файл:Сведения адресации.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:Сведения адресации.png|none|class=pic|link=]] | ||
| − | Один | + | Один сотрудник может исполнять несколько ролей, а на одну роль может быть назначено несколько сотрудников в рамках одного и того же подразделения или без учета подразделения - в рамках всей компании. |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
Версия 08:43, 19 декабря 2019
Статья в разработке
Для работы в CRM модуле выделены специальные роли для сотрудников. В зависимости от роли сотруднику адресуются определенные типы задач для исполнения.
Настройка ролей происходит в регистре сведений Сведения адресации (меню программы: CRM -> Регистры сведений -> Сведения адресации) путем назначения должности CRM пользователю, под которым работает сотрудник:
Один сотрудник может исполнять несколько ролей, а на одну роль может быть назначено несколько сотрудников в рамках одного и того же подразделения или без учета подразделения - в рамках всей компании.
Если не указан определенный сотрудник в качестве исполнителя задачи, то задача адресуется на должность и подразделение, которые определены в регистре сведений Сведения адресации.
Описание должностей CRM
| Должность | Описание |
|---|---|
| Мастер-консультант (CRM) | Назначается специалистам автосервиса, которые работают с клиентами |
| Оператор кол-центра (CRM) | Обработка заявок клиентов (входящих обращений) без назначенного исполнителя: пропущенный звонок, заявка с сайта, входящий звонок. |
| Разбор жалоб | Обработка задач по разбору жалоб |
| Сотрудник службы контроля качества | Обработка задач для опроса клиентов о качестве обслуживания |
| СПАК | Специалист по ассортименту и контролю. На данный момент не используется. |
| Специалист по запчастям (CRM) | Обработка задач на подбор запчастей |
| Управляющий директор | На данный момент не используется |
| Хранилище задач (не назначать пользователям) | Служебная запись, не подлежит назначению на пользователя |
