Адресация задач в CRM по исполнителям: различия между версиями

Материал из База знаний 5S AUTO
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «<span style="color:red;">Статья в разработке</span> <p> Для работы в CRM модуле выделены специальные роли…»)
 
м (Исправлены опечатки)
 
(не показано 9 промежуточных версий 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
−
<span style="color:red;">Статья в разработке</span>
 
 
<p>
 
<p>
−
Для работы в CRM модуле выделены специальные роли для пользователей. В зависимости от роли пользователю назначаются определенные типы задач для исполнения.  
+
Для работы в CRM модуле выделены специальные роли для сотрудников. В зависимости от роли сотруднику адресуются определенные типы задач для исполнения.  
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
−
Один пользователь может исполнять несколько ролей, а на одну роль может быть назначено несколько пользователей в рамках одного и того же подразделения.
+
Настройка ролей происходит в регистре сведений <i>Сведения адресации</i> (<i>меню программы</i>: CRM -> Регистры сведений -> Сведения адресации) путем назначения должности CRM пользователю, под которым работает сотрудник:
 +
[[Файл:Сведения адресации.png|none|class=pic|link=]]
 +
Один сотрудник может исполнять несколько ролей, а на одну роль может быть назначено несколько сотрудников в рамках одного и того же подразделения или без учета подразделения - в рамках всей компании.
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
−
Настройка ролей происходит в регистре сведений <i>Сведения адресации</i> (<i>меню программы</i>: CRM -> Регистры сведений -> Сведения адресации) путем назначения должности CRM пользователю в рамках подразделения:
+
Если не указан определенный сотрудник в качестве исполнителя задачи, то задача адресуется на должность и подразделение, которые определены в регистре сведений <i>Сведения адресации</i>.  
−
[[Файл:Сведения адресации.png|none|class=pic|link=]]
 
 
</p>
 
</p>
 
== Описание должностей CRM ==
 
== Описание должностей CRM ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! scope="col"| Должность
 +
! scope="col"| Описание
 +
|-
 +
| Мастер-консультант (CRM)
 +
| Назначается специалистам автосервиса, которые работают с клиентами
 +
|-
 +
| Оператор кол-центра (CRM)
 +
| Назначается сотрудникам, которые занимаются обработкой заявок клиентов (входящих обращений) без назначенного исполнителя: пропущенный звонок, заявка с сайта, входящий звонок.
 +
|-
 +
| Разбор жалоб
 +
| Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами по разбору жалоб
 +
|-
 +
| Сотрудник службы контроля качества
 +
| Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами для опроса клиентов о качестве обслуживания
 +
|-
 +
| СПАК
 +
| Специалист по ассортименту и контролю. На данный момент не используется.
 +
|-
 +
| Специалист по запчастям  (CRM)
 +
| Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами на подбор запчастей
 +
|-
 +
| Управляющий директор
 +
| На данный момент не используется при адресации
 +
<p>Пользователи с данной должностью видят все записи в [[Передача смен|Журнале передачи смен]]</p>
 +
|-
 +
| Хранилище задач (не назначать пользователям)
 +
| Служебная запись, не подлежит назначению на пользователя
 +
|}

Текущая версия на 17:41, 23 декабря 2019

Для работы в CRM модуле выделены специальные роли для сотрудников. В зависимости от роли сотруднику адресуются определенные типы задач для исполнения.

Настройка ролей происходит в регистре сведений Сведения адресации (меню программы: CRM -> Регистры сведений -> Сведения адресации) путем назначения должности CRM пользователю, под которым работает сотрудник:

Сведения адресации.png

Один сотрудник может исполнять несколько ролей, а на одну роль может быть назначено несколько сотрудников в рамках одного и того же подразделения или без учета подразделения - в рамках всей компании.

Если не указан определенный сотрудник в качестве исполнителя задачи, то задача адресуется на должность и подразделение, которые определены в регистре сведений Сведения адресации.

Описание должностей CRM

Должность Описание
Мастер-консультант (CRM) Назначается специалистам автосервиса, которые работают с клиентами
Оператор кол-центра (CRM) Назначается сотрудникам, которые занимаются обработкой заявок клиентов (входящих обращений) без назначенного исполнителя: пропущенный звонок, заявка с сайта, входящий звонок.
Разбор жалоб Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами по разбору жалоб
Сотрудник службы контроля качества Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами для опроса клиентов о качестве обслуживания
СПАК Специалист по ассортименту и контролю. На данный момент не используется.
Специалист по запчастям (CRM) Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами на подбор запчастей
Управляющий директор На данный момент не используется при адресации

Пользователи с данной должностью видят все записи в Журнале передачи смен

Хранилище задач (не назначать пользователям) Служебная запись, не подлежит назначению на пользователя
Источник — http://wiki.5-systems.ru/w/index.php?title=Адресация_задач_в_CRM_по_исполнителям&oldid=3065