Адресация задач в CRM по исполнителям: различия между версиями
м (Исправлены опечатки) |
|||
(не показано 8 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
<p> | <p> | ||
− | Для работы в CRM модуле выделены специальные роли для | + | Для работы в CRM модуле выделены специальные роли для сотрудников. В зависимости от роли сотруднику адресуются определенные типы задач для исполнения. |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | Один | + | Настройка ролей происходит в регистре сведений <i>Сведения адресации</i> (<i>меню программы</i>: CRM -> Регистры сведений -> Сведения адресации) путем назначения должности CRM пользователю, под которым работает сотрудник: |
+ | [[Файл:Сведения адресации.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | Один сотрудник может исполнять несколько ролей, а на одну роль может быть назначено несколько сотрудников в рамках одного и того же подразделения или без учета подразделения - в рамках всей компании. | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | + | Если не указан определенный сотрудник в качестве исполнителя задачи, то задача адресуется на должность и подразделение, которые определены в регистре сведений <i>Сведения адресации</i>. | |
− | |||
− | |||
</p> | </p> | ||
== Описание должностей CRM == | == Описание должностей CRM == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Должность | ||
+ | ! scope="col"| Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | Мастер-консультант (CRM) | ||
+ | | Назначается специалистам автосервиса, которые работают с клиентами | ||
+ | |- | ||
+ | | Оператор кол-центра (CRM) | ||
+ | | Назначается сотрудникам, которые занимаются обработкой заявок клиентов (входящих обращений) без назначенного исполнителя: пропущенный звонок, заявка с сайта, входящий звонок. | ||
+ | |- | ||
+ | | Разбор жалоб | ||
+ | | Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами по разбору жалоб | ||
+ | |- | ||
+ | | Сотрудник службы контроля качества | ||
+ | | Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами для опроса клиентов о качестве обслуживания | ||
+ | |- | ||
+ | | СПАК | ||
+ | | Специалист по ассортименту и контролю. На данный момент не используется. | ||
+ | |- | ||
+ | | Специалист по запчастям (CRM) | ||
+ | | Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами на подбор запчастей | ||
+ | |- | ||
+ | | Управляющий директор | ||
+ | | На данный момент не используется при адресации | ||
+ | <p>Пользователи с данной должностью видят все записи в [[Передача смен|Журнале передачи смен]]</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | Хранилище задач (не назначать пользователям) | ||
+ | | Служебная запись, не подлежит назначению на пользователя | ||
+ | |} |
Текущая версия на 17:41, 23 декабря 2019
Для работы в CRM модуле выделены специальные роли для сотрудников. В зависимости от роли сотруднику адресуются определенные типы задач для исполнения.
Настройка ролей происходит в регистре сведений Сведения адресации (меню программы: CRM -> Регистры сведений -> Сведения адресации) путем назначения должности CRM пользователю, под которым работает сотрудник:
Один сотрудник может исполнять несколько ролей, а на одну роль может быть назначено несколько сотрудников в рамках одного и того же подразделения или без учета подразделения - в рамках всей компании.
Если не указан определенный сотрудник в качестве исполнителя задачи, то задача адресуется на должность и подразделение, которые определены в регистре сведений Сведения адресации.
Описание должностей CRM
Должность | Описание |
---|---|
Мастер-консультант (CRM) | Назначается специалистам автосервиса, которые работают с клиентами |
Оператор кол-центра (CRM) | Назначается сотрудникам, которые занимаются обработкой заявок клиентов (входящих обращений) без назначенного исполнителя: пропущенный звонок, заявка с сайта, входящий звонок. |
Разбор жалоб | Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами по разбору жалоб |
Сотрудник службы контроля качества | Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами для опроса клиентов о качестве обслуживания |
СПАК | Специалист по ассортименту и контролю. На данный момент не используется. |
Специалист по запчастям (CRM) | Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами на подбор запчастей |
Управляющий директор | На данный момент не используется при адресации
Пользователи с данной должностью видят все записи в Журнале передачи смен |
Хранилище задач (не назначать пользователям) | Служебная запись, не подлежит назначению на пользователя |