Задача на подбор запчастей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Шаг 2. Исполнение задачи на подбор запчастей специалистом по запчастям) |
(→Шаг 2. Исполнение задачи на подбор запчастей специалистом по запчастям) |
||
| (не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | = Введение = | |
<p> | <p> | ||
| − | В программе | + | В программе предусмотрена возможность формирования задачи на подбор запчастей из документа "Заказ-наряд" или "Заявка на ремонт". Данная функция нужна, когда в процессе ремонта есть необходимость установить новые запчасти на автомобиль, а подбором запчастей занимаются отдельные специалисты, или подбор запчастей осуществляется перед заездом автомобиля. |
</p> | </p> | ||
| − | + | = Предварительная настройка = | |
| − | <p>Прежде чем создавать задачи по подбору запчастей необходимо определить пользователей, которые будут эти задачи обрабатывать. Для этого | + | <p>Прежде чем создавать задачи по подбору запчастей необходимо определить пользователей, которые будут эти задачи обрабатывать. Для этого назначьте должность "Специалист по запчастям (CRM)" в регистре сведений "Сведения адресации" (см. [[Адресация задач в CRM по исполнителям]]). |
| − | |||
| − | |||
</p> | </p> | ||
| + | <p> | ||
| + | Для автоматического создания задачи на подбор запчастей из Заявки на ремонт, необходимо установить право для компании "Контролировать необходимость запчастей по автоработам" (группа прав и настроек: ПЯТЬ СИСТЕМ -> АВТОСЕРВИС) = "Да". | ||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | = Формирование и обработка задачи на подбор запчастей = | ||
| − | == Формирование | + | == Шаг 1. Формирование задачи по подбору запчастей == |
| − | === | + | |
| + | === Из Заказ-наряда === | ||
<p>После записи документа "Заказ-наряд" можно сформировать задачу на подбор запчастей. Для этого: | <p>После записи документа "Заказ-наряд" можно сформировать задачу на подбор запчастей. Для этого: | ||
| − | # Перейдите к формированию задачи на подбор: [[Файл:Переход к задаче на подбор.png|none|class=pic]] | + | # Перейдите к формированию задачи на подбор: [[Файл:Переход к задаче на подбор.png|none|class=pic|link=]] |
| − | # В окне задачи укажите список запчастей, которые необходимы и нажмите кнопку "Записать и закрыть": [[Файл:Задача Подберите запчасти.png|none|class=pic]] | + | # В окне задачи укажите список запчастей, которые необходимы и нажмите кнопку "Записать и закрыть": [[Файл:Задача Подберите запчасти.png|none|class=pic|link=]] |
В результате сформируется задача "Подберите запчасти", которая будет видна в АРМ "Рабочий стол" пользователям с должностью "Специалист по запчастям (CRM)" (см. [[#Предварительная настройка]]). | В результате сформируется задача "Подберите запчасти", которая будет видна в АРМ "Рабочий стол" пользователям с должностью "Специалист по запчастям (CRM)" (см. [[#Предварительная настройка]]). | ||
</p> | </p> | ||
| − | === Шаг 2. Исполнение задачи на подбор запчастей специалистом по запчастям | + | === Из Заявки на ремонт === |
| − | <p>Пользователи с должностью "Специалист по запчастям (CRM)" в АРМ "Рабочий стол" видят назначенные на них задачи на подбор запчастей: [[Файл:Подберите запчасти в списке задач.png|none|class=pic]] | + | <p> |
| + | При планировании работ для автоработы установите параметр "Требуется запчасть" (ЗЧ) = "Да": | ||
| + | [[Файл:Работа с подбором ЗЧ.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | </p> | ||
| + | <p> | ||
| + | Сохраните Заявку на ремонт. | ||
| + | </p> | ||
| + | <p> | ||
| + | В результате: | ||
| + | * на пользователей с должностью "Специалист по запчастям (CRM)" автоматически создастся задача "Подобрать запчасти" с комментарием, что требуется запчасти для выполнения работ: [[Файл:Задача на подбор из Заявки на ремонт.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | * заявка на ремонт автоматически перейдет в состояние "Подготовить запчасти": [[Файл:Заявка на ремонт с подготовкой запчастей.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | == Шаг 2. Исполнение задачи на подбор запчастей специалистом по запчастям == | ||
| + | <p>Пользователи с должностью "Специалист по запчастям (CRM)" в АРМ "Рабочий стол" видят назначенные на них задачи на подбор запчастей: [[Файл:Подберите запчасти в списке задач.png|none|class=pic|link=]] | ||
Для исполнения задачи специалист по запчастям должен: | Для исполнения задачи специалист по запчастям должен: | ||
# Открыть задачу. | # Открыть задачу. | ||
| − | # Перейти в Корзину, нажав на кнопку-ссылку "Нет товаров": [[Файл:Подбор из задачи.png|none|class=pic]] | + | # Перейти в Корзину, нажав на кнопку-ссылку "Нет товаров": [[Файл:Подбор из задачи.png|none|class=pic|link=]] |
| − | # Подобрать товары в Корзине. | + | # Подобрать товары в Корзине и сохранить изменения. |
| − | # | + | # Добавить товары, подобранные в Корзине, в документ-основание задачи (Заказ-наряд или Заявка на ремонт). |
| − | # | + | # Закрыть Корзину. |
| − | + | # Вернуться к задаче и выполнить ее: [[Файл:Выполнение задачи на подбор.png|none|class=pic|link=]] | |
| − | + | </p> | |
| − | <p> | + | <p> |
| − | + | <b>Обратите внимание!</b> Если выполнена задача на подбор запчастей на основании Заявки на ремонт, то состояние Заявки на ремонт автоматически установится в "Ожидание заезда". | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</p> | </p> | ||
Текущая версия на 14:02, 25 февраля 2020
Содержание
Введение
В программе предусмотрена возможность формирования задачи на подбор запчастей из документа "Заказ-наряд" или "Заявка на ремонт". Данная функция нужна, когда в процессе ремонта есть необходимость установить новые запчасти на автомобиль, а подбором запчастей занимаются отдельные специалисты, или подбор запчастей осуществляется перед заездом автомобиля.
Предварительная настройка
Прежде чем создавать задачи по подбору запчастей необходимо определить пользователей, которые будут эти задачи обрабатывать. Для этого назначьте должность "Специалист по запчастям (CRM)" в регистре сведений "Сведения адресации" (см. Адресация задач в CRM по исполнителям).
Для автоматического создания задачи на подбор запчастей из Заявки на ремонт, необходимо установить право для компании "Контролировать необходимость запчастей по автоработам" (группа прав и настроек: ПЯТЬ СИСТЕМ -> АВТОСЕРВИС) = "Да".
Формирование и обработка задачи на подбор запчастей
Шаг 1. Формирование задачи по подбору запчастей
Из Заказ-наряда
После записи документа "Заказ-наряд" можно сформировать задачу на подбор запчастей. Для этого:
- Перейдите к формированию задачи на подбор:
- В окне задачи укажите список запчастей, которые необходимы и нажмите кнопку "Записать и закрыть":
В результате сформируется задача "Подберите запчасти", которая будет видна в АРМ "Рабочий стол" пользователям с должностью "Специалист по запчастям (CRM)" (см. #Предварительная настройка).
Из Заявки на ремонт
При планировании работ для автоработы установите параметр "Требуется запчасть" (ЗЧ) = "Да":
Сохраните Заявку на ремонт.
В результате:
- на пользователей с должностью "Специалист по запчастям (CRM)" автоматически создастся задача "Подобрать запчасти" с комментарием, что требуется запчасти для выполнения работ:
- заявка на ремонт автоматически перейдет в состояние "Подготовить запчасти":
Шаг 2. Исполнение задачи на подбор запчастей специалистом по запчастям
Пользователи с должностью "Специалист по запчастям (CRM)" в АРМ "Рабочий стол" видят назначенные на них задачи на подбор запчастей:
Для исполнения задачи специалист по запчастям должен:
- Открыть задачу.
- Перейти в Корзину, нажав на кнопку-ссылку "Нет товаров":
- Подобрать товары в Корзине и сохранить изменения.
- Добавить товары, подобранные в Корзине, в документ-основание задачи (Заказ-наряд или Заявка на ремонт).
- Закрыть Корзину.
- Вернуться к задаче и выполнить ее:
Обратите внимание! Если выполнена задача на подбор запчастей на основании Заявки на ремонт, то состояние Заявки на ремонт автоматически установится в "Ожидание заезда".
