Задача по опросу клиента о качестве обслуживания

В модуле CRM есть возможность формировать задачи с целью опроса клиента по качеству обслуживания в Автосервисе. Данный опрос позволяет оценить качество проведенных работ в Автосервисе и в дальнейшем обработать жалобы от клиентов на обслуживание.

Предварительная настройка

Для того, чтобы формировалась задача на опрос по качеству обслуживания, необходимо предварительно выполнить следующие настройки:

1. Создать анкету, на основе которой пользователи будут опрашивать клиентов в справочнике "Типовые анкеты".
2. Настроить анкету для опроса по качеству обслуживания.
3. Настроить пользователей, которые будут производить опрос - сотрудники службы контроля качества.
4. Активизировать регламентное задание на создание опроса по качеству обслуживания.

1. Создание анкеты

Для создания анкеты:

1. Перейдите в справочник "Типовые анкеты":
   
2. Создайте анкету с вопросами для оценки качества обслуживания:
   

2. Настройка анкеты для опроса по качеству обслуживания

В настройках прав доступа укажите какую анкету использовать для опроса по качеству обслуживания. Для этого необходимо:

1. Перейдите в Функциональная панель -> Администратор:
   
2. Выберите тип объекта "Подразделение":
   
3. В настройке "ПЯТЬ СИСТЕМ -> УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ -> Анкета для опроса по качеству" укажите анкету, которую создали (см. #1. Создание анкеты):
   
4. Запишите изменения.

3. Настройка сотрудников службы контроля качества

Укажите пользователей, которые будут производить опрос по качеству. Для этого назначьте пользователям должность "Сотрудник службы контроля качества" в регистре сведений "Сведения адресации" (см. Адресация задач в CRM по исполнителям).

4. Активизация регламентного задания для создания опроса по качеству

Для автоматического создания задач после завершения работы с документом "Заказ-наряд" с целью опроса по качеству обслуживания следует активизировать преднастроенное регламентное задание. Для этого необходимо:

1. Перейти в справочник "Автоматические действия":
   
2. Найти регламентное задание "Создание документов "Опрос" по заказ-нарядам":
   
3. Открыть форму регламентного задания, установить флажок "Использовать" и нажать на кнопку "ОК":
   

После активизации регламентного задания по завершенным документам "Заказ-наряд" будут ежедневно автоматически создаваться задачи "Опросите клиента о качестве обслуживания". Задачи будут видны пользователям с должностью "Сотрудник службы контроля качества" (см. #3. Настройка сотрудников службы контроля качества) в АРМ "Рабочий стол". Кроме того созданные задачи для опроса по качеству будут видны в дереве подчиненных документов Заказ-наряда.

Исполнение задачи "Опросите клиента о качестве обслуживания"

Невыполненные задачи "Опросите клиента о качестве обслуживания" отображаются в АРМ "Рабочий стол":

Для исполнения задачи необходимо:

1. Открыть форму задачи.
2. Связаться с клиентом.
3. Создать документ "Опрос":
   
4. Заполнить анкету ответами клиента и записать изменения:
   
5. Выполнить задачу:
   

Опрос клиента о качестве обслуживания через обработку "Выборка для обзвона"

С помощью обработки "Выборка для обзвона" можно массово отобрать клиентов, которых необходимо опросить о качестве обслуживания.

Переход в обработку осуществляется по пути "CRM -> Управление качеством -> Выборка для обзвона":

Для начала работы с опросами через обработку укажите период, за который требуется обработать задачи на опрос (по умолчанию устанавливается текущий день), и нажмите кнопку "Заполнить таблицу":

В обработке отобразятся заказ-наряды, по результатам завершения которых, необходимо опросить клиентов:

Для опроса по качеству обслуживания свяжитесь с клиентом и дважды кликните на колонку "Результат" для открытия формы опроса:

Укажите ответы на вопросы анкеты или отказ от опроса и завершите работу с опросом:

Дополнительно есть возможность просмотреть историю переписки с клиентом через мессенджеры и отправить сообщение: