Работа с бизнес-процессом "Решение по партии": различия между версиями
(→Статус "Ожидание продления резерва") |
м |
||
(не показано 19 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
= Введение = | = Введение = | ||
<p> | <p> | ||
В рамках [[Контроль неликвидов|контроля за неликвидами]] создается бизнес-процесс "Решение по партии". Движение бизнес-процесса происходит путем исполнения задач в соответвующем статусе в [[Работа в АРМ Рабочий стол|АРМ "Рабочий стол"]]. | В рамках [[Контроль неликвидов|контроля за неликвидами]] создается бизнес-процесс "Решение по партии". Движение бизнес-процесса происходит путем исполнения задач в соответвующем статусе в [[Работа в АРМ Рабочий стол|АРМ "Рабочий стол"]]. | ||
</p> | </p> | ||
+ | <p>О сути бизнес-процесса и его настройке см. в статье [[Контроль неликвидов]].</p> | ||
+ | |||
= Работа с Решением по партии = | = Работа с Решением по партии = | ||
<p> | <p> | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
== Карта маршрута по бизнес-процессу == | == Карта маршрута по бизнес-процессу == | ||
+ | [[Файл:Решения по партии.jpg|none]] | ||
+ | <!-- | ||
[[Файл:Решение по партии.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:Решение по партии.png|none|class=pic|link=]] | ||
<p> | <p> | ||
Строка 23: | Строка 26: | ||
* <b>СОЗЦ</b> - специалист отдела запчастей, который занимается только реализацией запчастей. | * <b>СОЗЦ</b> - специалист отдела запчастей, который занимается только реализацией запчастей. | ||
* <b>ФМ</b> - финансовый менеджер. | * <b>ФМ</b> - финансовый менеджер. | ||
− | </p> | + | </p> --> |
== Исполнение задач == | == Исполнение задач == | ||
Строка 34: | Строка 37: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | Срок исполнения задачи в определенном статусе задается в настройках бизнес-процесса (см. [[Контроль неликвидов#Настройка бизнес-процесса | + | Срок исполнения задачи в определенном статусе задается в настройках бизнес-процесса (см. [[Контроль неликвидов#Настройка бизнес-процесса «Решение по партии»]]). Если в рамках указанного срока задача не будет исполнена, то она закроется автоматически при отработке регламентного задания (см. [[Контроль неликвидов#Движение бизнес-процесса]]). |
</p> | </p> | ||
Строка 60: | Строка 63: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | В рамках исполнения задачи нужно понять можно ли вернуть товар поставщику и согласовать с ним возврат. После того, как прошли переговоры с поставщиком, внесите данные в задачу о результате: | + | В рамках исполнения задачи нужно понять, можно ли вернуть товар поставщику и согласовать с ним возврат. |
− | * сначала | + | </p> |
− | * затем | + | <p>После того, как прошли переговоры с поставщиком, внесите данные в задачу о результате: |
+ | * сначала укажите что согласовывали: возврат детали, соответствующей заказу, или рекламацию<b>*</b>, | ||
+ | * затем укажите результат согласования возврата/рекламации: | ||
[[Файл:Согласование возврата-рекламации.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:Согласование возврата-рекламации.png|none|class=pic|link=]] | ||
</p> | </p> | ||
Строка 117: | Строка 122: | ||
=== Статус "Расследование причин невозврата поставщику" === | === Статус "Расследование причин невозврата поставщику" === | ||
<p> | <p> | ||
− | Когда не удалось вернуть товары поставщику на этапе ожидания оплаты по согласованному возврату или ожидания документов по принятой рекламации, создается задача в статусе "Расследование причин невозврата поставщику". | + | Когда не удалось вернуть товары поставщику на этапе ожидания оплаты по согласованному возврату или на этапе ожидания документов по принятой рекламации, создается задача в статусе "Расследование причин невозврата поставщику". |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | В рамках исполнения задачи определяется причина неудавшегося | + | В рамках исполнения задачи определяется причина неудавшегося возврата: |
− | * <i>Невозврат - Просрочен срок по договору</i> - не удалось вернуть поставщику, так как по договору срок возврата | + | * <i>Невозврат - Просрочен срок по договору</i> - не удалось вернуть поставщику, так как по договору истек срок возврата. В этом случае будет приниматься решение о принятии деталей на склад. |
* <i>Невозврат - Повреждение детали</i> - не удалось вернуть поставщику, так как детали повреждены. В этом случае будет переход в статус "Определение виновных лиц". | * <i>Невозврат - Повреждение детали</i> - не удалось вернуть поставщику, так как детали повреждены. В этом случае будет переход в статус "Определение виновных лиц". | ||
* <i>Невозврат - Брак производителя</i> - не удалось вернуть поставщику, но при этом детали с браком производителя. В этом случае будет переход в статус "Определение виновных лиц". | * <i>Невозврат - Брак производителя</i> - не удалось вернуть поставщику, но при этом детали с браком производителя. В этом случае будет переход в статус "Определение виновных лиц". | ||
Строка 178: | Строка 183: | ||
=== Статус "Внесение информации о списании детали" === | === Статус "Внесение информации о списании детали" === | ||
+ | <span style="color:red;">Сюда не попадет, в любом случае завершается процесс, независимо от качества деталей</span> | ||
=== Статус "Подтверждение факта списания" === | === Статус "Подтверждение факта списания" === | ||
+ | <span style="color:red;">Сюда не попадет, в любом случае завершается процесс, независимо от качества деталей</span> | ||
− | === Статус "Ожидание | + | === Статус "Ожидание апелляции" === |
<p> | <p> | ||
Когда не удалось вернуть товары поставщику и виновный в этом сотрудник установлен, создается задача в статусе "Ожидание апелляции". | Когда не удалось вернуть товары поставщику и виновный в этом сотрудник установлен, создается задача в статусе "Ожидание апелляции". | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | В рамках исполнения задачи сотрудник, которого признали виновным, может подать апелляцию для обжалования своей вины. | + | В рамках исполнения задачи сотрудник, которого признали виновным, может подать апелляцию для обжалования своей вины ''(примечание: подать апелляцию в рамках одного бизнес-процесса можно не более 3-х раз)''. |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
Строка 224: | Строка 231: | ||
=== Статус "Подготовка документов для рекламации" === | === Статус "Подготовка документов для рекламации" === | ||
+ | <span style="color:red;">Сюда не попадает, сразу идет на "Внесение информации о рассмотрении рекламации"</span> | ||
=== Статус "Внесение информации о рассмотрении рекламации" === | === Статус "Внесение информации о рассмотрении рекламации" === | ||
+ | <p> | ||
+ | Когда поставщик согласовал рассмотрение рекламации, создается задача в статусе "Внесение информации о рассмотрении рекламации" для отметки результата рассмотрения рекламации поставщиком. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Если <b>поставщик решил произвести возврат</b>, то укажите соответствующее решение в задаче и запишите изменения: | ||
+ | [[Файл:Возврат по рекламации.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | Сформируйте документ возврата (Возврат поставщику, Корректировка поступления товаров) в программе и укажите его в поле "Документ возврата" ИЛИ отредактируйте документ "Поступление товаров", но в этом случае просто установите флажок "Была произведена замена документов". | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Перейдите к исполнению задачи, когда поставщик подтвердит получение документов на возврат. Для исполнения укажите "Да" в поле "Документ на возврат получены?" и исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена". В этом случае бизнес-процесс перейдет в ожидание оплаты по возврату. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Если <b>поставщик решил произвести обмен бракованного товара</b>, то укажите соответствующее решение в задаче и запишите изменения: | ||
+ | [[Файл:Обмен по рекламации.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | Перейдите к исполнению задачи, когда обмен будет произведен и товары будут перемещены со склада брака на основной склад. Для исполнения укажите сформированный документ "Перемещение товаров" в соответствующем поле в задаче и исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена". | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Если <b>поставщик отказал</b> в рекламации, то укажите соответствующее решение в задаче: | ||
+ | [[Файл:Отказ в рекламации.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена". | ||
+ | </p> | ||
=== Статус "Указание решения по запросу на пополнение склада" === | === Статус "Указание решения по запросу на пополнение склада" === | ||
Строка 246: | Строка 277: | ||
=== Статус "Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента" === | === Статус "Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента" === | ||
+ | [[Файл:Неликвиды-Задача Продление резерва.jpg|none]] | ||
<p> | <p> | ||
Алгоритм поиска предоплаты по товарам: | Алгоритм поиска предоплаты по товарам: | ||
Строка 253: | Строка 285: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | При наличии предоплаты, определенной по алгоритму выше, бизнес-процесс "Решение по партии" стартует с задачи в статусе "Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента". | + | При наличии предоплаты, определенной по алгоритму выше, бизнес-процесс "Решение по партии" стартует с задачи в статусе "Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента". Задача и бизнес-процесс при этом будут открыты в течении срока, указанного в параметре [[Контроль неликвидов#ParamStat7|Статус "Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента"]]. |
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | По истечени срока у задачи: | ||
+ | * если товары проданы клиенту, то бизнес-процесс завершится. | ||
+ | * если товары не проданы клиенту, то бизнес-процесс перейдет в статус "Определение виновных лиц". | ||
</p> | </p> |
Текущая версия на 17:31, 6 ноября 2020
Содержание
- 1 Введение
- 2 Работа с Решением по партии
- 2.1 Карта маршрута по бизнес-процессу
- 2.2 Исполнение задач
- 2.2.1 Статус "Ожидание продления резерва"
- 2.2.2 Статус "Согласование с поставщиком возврата/рекламации"
- 2.2.3 Статус "Подготовка документов на возврат"
- 2.2.4 Статус "Подтверждение успеха возврата"
- 2.2.5 Статус "Внесение информации об оплате"
- 2.2.6 Статус "Расследование причин невозврата поставщику"
- 2.2.7 Статус "Определение виновных лиц"
- 2.2.8 Статус "Внесение информации о качестве деталей"
- 2.2.9 Статус "Внесение информации о списании детали"
- 2.2.10 Статус "Подтверждение факта списания"
- 2.2.11 Статус "Ожидание апелляции"
- 2.2.12 Статус "Подготовка документов для вручения виновному лицу"
- 2.2.13 Статус "Внесение информации об оплате виновным лицом"
- 2.2.14 Статус "Подготовка документов для рекламации"
- 2.2.15 Статус "Внесение информации о рассмотрении рекламации"
- 2.2.16 Статус "Указание решения по запросу на пополнение склада"
- 2.2.17 Статус "Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента"
Введение
В рамках контроля за неликвидами создается бизнес-процесс "Решение по партии". Движение бизнес-процесса происходит путем исполнения задач в соответвующем статусе в АРМ "Рабочий стол".
О сути бизнес-процесса и его настройке см. в статье Контроль неликвидов.
Работа с Решением по партии
Чтобы просмотреть список созданных бизнес-процессов "Решение по партии" перейдите на вкладку "Бизнес-процессы" АРМ "Рабочий стол":
Карточка бизнес-процесса выглядит следующим образом:
Карта маршрута по бизнес-процессу
Исполнение задач
Все задачи исполняются через карточку бизнес-процесса. Для перехода к исполнению задачи дважды кликните мышью на задачу в табличной части карточки бизнес-процесса.
После того как задача исполнена, но бизнес-процесс еще не завершен, происходит создание следующий по маршруту бизнес-процесса задачи. Чтобы ее увидеть нажмите кнопку "Обновить":
Срок исполнения задачи в определенном статусе задается в настройках бизнес-процесса (см. Контроль неликвидов#Настройка бизнес-процесса «Решение по партии»). Если в рамках указанного срока задача не будет исполнена, то она закроется автоматически при отработке регламентного задания (см. Контроль неликвидов#Движение бизнес-процесса).
Статус "Ожидание продления резерва"
Бизнес-процесс стартует с задачи в статусе "Продление резерва", если есть возможность продления резерва. Продление резерва возможно при одновременном соблюдении следующих условий:
- Причиной (основанием) создания бизнес-процесса является снятие резервов заказа покупателя или превышение срока хранения без резерва под нужды клиента.
- По заказу покупателя, связанному с бизнес-процессом, есть остатки по товарам (незакрытые заказы).
- По любому товару бизнес-процесса было не более 4 резервирований документами "Резервирование заказов покупателя" (максимально возможное количество продлений резерва).
В пределах срока исполнения задачи есть возможность продления резерва для каждого товара бизнес-процесса путем создания документа "Резервирование заказов покупателя". В этом случае будет ожидание реализации товаров клиенту еще на столько дней, сколько заложено в параметре Снятие резервов на товар, который зарезервирован более чем <Количество> дней.
После установки резервов на товары нажмите кнопку "Выполнить" в карточке задачи. В результате текущий бизнес-процесс завершится.
Если резерв продлевать не планируется, то сразу нажмите кнопку "Выполнить" в карточке задачи. В результате создастся следующая по маршруту бизнес-процесса задача в статусе "Согласование с поставщиком возврата/рекламации".
Статус "Согласование с поставщиком возврата/рекламации"
Когда продление резерва невозможно или не планируется, создается задача в статусе "Согласование с поставщиком возврата/рекламации".
В рамках исполнения задачи нужно понять, можно ли вернуть товар поставщику и согласовать с ним возврат.
После того, как прошли переговоры с поставщиком, внесите данные в задачу о результате:
- сначала укажите что согласовывали: возврат детали, соответствующей заказу, или рекламацию*,
- затем укажите результат согласования возврата/рекламации:
Исполните задачу с введенным результатом согласования возврата/рекламации, нажав кнопку "Выполнена".
*Рекламация — претензия заказчика, предъявляемая поставщику по поводу ненадлежащего качества или количества поставляемого товара, обнаруженного в период действия гарантийных обязательств, требование об устранении недостатков, снижении цены, возмещении убытков.
Статус "Подготовка документов на возврат"
Когда удалось согласовать возврат поставщику, создается задача "Подготовка документов на возврат".
В рамках исполнения задачи сформируйте документ о возврате товара поставщику и укажите его в задаче:
Исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена".
Статус "Подтверждение успеха возврата"
Когда согласован возврат поставщику и подготовлены документы, предполагается, что происходит процесс возврата, а для фиксации результата возврата создается задача в статусе "Подтверждение успеха возврата".
В рамках исполнения задачи укажите итог возврата товара:
Исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена".
Статус "Внесение информации об оплате"
Когда товары возвращены поставщику, идет этап ожидания оплаты от поставщика по возврату, а для фиксации факта оплаты создается задача в статусе "Внесение информации об оплате".
В рамках исполнения задачи внесите информацию о произведенной оплате от поставщика по возврату товаров:
Исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена".
Если по какой-то причине оплата не произошла и поставщик не планирует платить, то проставьте флажок "Деньги не получены". В этом случае, после исполнения текущей задачи, будет создана задача в статусе "Определение виновных лиц".
При успешной оплате бизнес-процесс завершится в состоянии "Возвращен поставщику/реализован клиенту".
Статус "Расследование причин невозврата поставщику"
Когда не удалось вернуть товары поставщику на этапе ожидания оплаты по согласованному возврату или на этапе ожидания документов по принятой рекламации, создается задача в статусе "Расследование причин невозврата поставщику".
В рамках исполнения задачи определяется причина неудавшегося возврата:
- Невозврат - Просрочен срок по договору - не удалось вернуть поставщику, так как по договору истек срок возврата. В этом случае будет приниматься решение о принятии деталей на склад.
- Невозврат - Повреждение детали - не удалось вернуть поставщику, так как детали повреждены. В этом случае будет переход в статус "Определение виновных лиц".
- Невозврат - Брак производителя - не удалось вернуть поставщику, но при этом детали с браком производителя. В этом случае будет переход в статус "Определение виновных лиц".
- Отказ в рекламации - Брак производителя - поставщик отказал в рекламации, но при этом детали с браком производителя. В этом случае будет переход в статус "Определение виновных лиц".
- Отказ в рекламации - Деталь исправна - в ходе рассмотрения рекламации поставщик сообщил, что детали исправны и не принял рекламацию. В этом случае будет приниматься решение о принятии деталей на склад.
Укажите причину невозврата поставщику / отказа в рекламации:
Исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена".
Статус "Определение виновных лиц"
Когда не удалось вернуть товары поставщику, создается задача в статусе "Определение виновных лиц".
В рамках исполнения задачи определяется виновный в возникновении неликвида сотрудник. Результатом исполнения задачи может быть:
- Виновное лицо установлено - при этом необходимо указать сотрудника, который заплатит за неликвид.
- Виновное лицо не может быть установлено - при этом неликвид будет списан со склада (товары с БУ, Брак) или принят на склад (новый исправный товар).
- Откатить решение до статуса "Ожидание продления резерва" - при этом будет создана задача в статусе "Ожидание продления резерва", где можно будет установить резерв на товар и подождать, когда клиент все же купит ее.
Выберите результат исполнения задачи:
Исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена".
Статус "Внесение информации о качестве деталей"
Когда не удалось вернуть товары поставщику и виновный в этом сотрудник не установлен, создается задача в статусе "Внесение информации о качестве деталей".
В рамках исполнения задачи определяется качество детали:
- Новые - детали новые и исправные и будут приняты на склад для продажи.
- БУ - детали исправные, но старые, в связи с чем их будет сложно продать и они будут списаны со склада.
- Брак / порча - детали испорченные и будут списаны со склада.
Укажите качество детали:
Исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена".
Статус "Внесение информации о списании детали"
Сюда не попадет, в любом случае завершается процесс, независимо от качества деталей
Статус "Подтверждение факта списания"
Сюда не попадет, в любом случае завершается процесс, независимо от качества деталей
Статус "Ожидание апелляции"
Когда не удалось вернуть товары поставщику и виновный в этом сотрудник установлен, создается задача в статусе "Ожидание апелляции".
В рамках исполнения задачи сотрудник, которого признали виновным, может подать апелляцию для обжалования своей вины (примечание: подать апелляцию в рамках одного бизнес-процесса можно не более 3-х раз).
Чтобы подать апелляцию, установите флажок "Подать апелляцию" и введите текст апелляции для обжалования своей вины:
Исполните задачу, нажав кнопку "Выполнить".
Если признаете свою вину, то исполните задачу, не внося в нее никаких данных.
Статус "Подготовка документов для вручения виновному лицу"
Когда не удалось вернуть товары поставщику, виновный сотрудник установлен и признал свою вину, создается задача в статусе "Подготовка документов для вручения виновному лицу".
В рамках исполнения задачи сформируйте документ о реализации товара на виновного сотрудника и укажите его в задаче:
Исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена".
Статус "Внесение информации об оплате виновным лицом"
Когда подготовлены документы для реализации виновному сотруднику, создается задача в статусе "Внесение информации об оплате виновным лицом".
В рамках исполнения задачи внесите информацию о произведенной оплате от виновного сотрудника:
Исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена".
Статус "Подготовка документов для рекламации"
Сюда не попадает, сразу идет на "Внесение информации о рассмотрении рекламации"
Статус "Внесение информации о рассмотрении рекламации"
Когда поставщик согласовал рассмотрение рекламации, создается задача в статусе "Внесение информации о рассмотрении рекламации" для отметки результата рассмотрения рекламации поставщиком.
Если поставщик решил произвести возврат, то укажите соответствующее решение в задаче и запишите изменения:
Сформируйте документ возврата (Возврат поставщику, Корректировка поступления товаров) в программе и укажите его в поле "Документ возврата" ИЛИ отредактируйте документ "Поступление товаров", но в этом случае просто установите флажок "Была произведена замена документов".
Перейдите к исполнению задачи, когда поставщик подтвердит получение документов на возврат. Для исполнения укажите "Да" в поле "Документ на возврат получены?" и исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена". В этом случае бизнес-процесс перейдет в ожидание оплаты по возврату.
Если поставщик решил произвести обмен бракованного товара, то укажите соответствующее решение в задаче и запишите изменения:
Перейдите к исполнению задачи, когда обмен будет произведен и товары будут перемещены со склада брака на основной склад. Для исполнения укажите сформированный документ "Перемещение товаров" в соответствующем поле в задаче и исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена".
Если поставщик отказал в рекламации, то укажите соответствующее решение в задаче:
Исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена".
Статус "Указание решения по запросу на пополнение склада"
Когда не удалось вернуть исправную деталь производителю, создается задача в статусе "Указание решения по запросу на пополнение склада".
В рамках исполнения задачи укажите решение о поплнении скалада:
Исполните задачу, нажав кнопку "Выполнена".
В случае отказа на пополнение склада будет переход в статус "Определение виновных лиц".
В случае подтверждения пополнения склада детали останутся на складе с назначением для пополнения склада.
Статус "Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента"
Алгоритм поиска предоплаты по товарам:
- Происходит поиск заказ-наряда, на основании которого введен заказ покупателя, вычисляется сумма товаров заказ-наряда.
- Происходит поиск чека с суммой большей, чем количество % из параметра Не снимать резерв, если по заказу внесена предоплата свыше <Количество> % вычисленной суммы товаров заказ наряда на шаге 1.
- Если найден чек на шаге 2, то считается, что есть предоплата.
При наличии предоплаты, определенной по алгоритму выше, бизнес-процесс "Решение по партии" стартует с задачи в статусе "Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента". Задача и бизнес-процесс при этом будут открыты в течении срока, указанного в параметре Статус "Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента".
По истечени срока у задачи:
- если товары проданы клиенту, то бизнес-процесс завершится.
- если товары не проданы клиенту, то бизнес-процесс перейдет в статус "Определение виновных лиц".