Создание пользователя в 1С

Введение

В рамках данной статьи рассматривается, как добавлять новых пользователей и сотрудников для работы в системе 1С, создавать и настраивать шаблоны прав.

Пользователи в программе находятся в отдельном справочнике: Справочники -> Структура компании -> Пользователи. На панель управления вынесена кнопка

Создание новой учетной записи для сотрудника

Новая учетная запись для сотрудника создается добавлением на панели управления, либо копированием подобной учетной записи .

В строку «Имя (идентификатор)» рекомендуется сразу вводить полные фамилию, имя и отчество, чтобы сделать пользователя максимально индивидуальным. В строку «Полное имя (ФИО)» продублировать данные.

Вкладка «Доступ»

1. Аутентификация

В поле «Аутентификация» требуется поставить флажок «Аутентификация 1С:Предприятия» и ввести пароль пользователя и его подтверждение.

Обязательно нужно поставить флажок «Показывать в списке выбора»: если этого не сделать, то при входе в 1С в раскрывающемся списке данного пользователя не будет, нужно будет вводить его вручную.

Флажок «Аутентификация Windows» отвечает за возможность авторизации с помощью имени пользователя операционной системы - нужно для автоматического входа: если пользователь зашел на сервер, то 1С уже не будет запрашивать логин и пароль, а будет автоматически подключать именно этого пользователя.

В строке «Пользователь» требуется указать адрес домена и имя пользователя, например: \\dom-1\ivanovii.

Для этого нужно нажать кнопку «Выбрать» – откроется окно с перечнем всех зарегистрированных пользователей на этом сервере, - и выбрать нужного пользователя (адрес автоматически подгрузится).

Это делается для упрощения доступа к 1С, если с этой учетной записи постоянно работает один и тот же человек.

Затем требуется обязательно выбрать Доступные роли для пользователя.

2. Доступные роли

При настройке учетной записи для руководителя или системного администратора можно выбрать роли «Полные права» и «Администратор CRM». По этим ролям у сотрудника будет доступ ко всем справочникам и права на редактирование всего.

Рядовым сотрудникам обычно достаточно ролей «Пользователь» и «Пользователь CRM» - это минимальные роли, которые должны быть отмечены у каждого пользователя.

Права пользователей суммируются: если у пользователя выбрано две роли, в одной есть доступ, например, к справочнику «Номенклатура», а у второй роли нет, то доступ будет.

3. Основной интерфейс

Разные интерфейсы нужны для того, чтобы ограничить пользователю возможности в программе: убираются некоторые кнопки и пункты меню, доступ к определенным документам и отчетам.

Пустой интерфейс закрывает для пользователя все меню полностью. У него будет доступ к некоторым инструментам только через функциональную панель.

Полный интерфейс предоставляет доступ ко всем кнопкам и пунктам меню.

4. Шаблон прав

Шаблон прав выбирается нажатием кнопки «Выбрать» – в соответствии с должностью пользователя. Подробнее про Шаблоны прав см. далее.

Введенные данные следует записать.

Вкладка «Параметры пользователя»

1. Требуется указать Подразделение и Организацию, например, конкретный филиал, в соответствующих строках.

2. Можно установить график работы, если графики сотрудников учитываются в АРМ Запись на ремонт (если ведется запись на механиков либо на мастеров-приемщиков). Тогда нужно создать на сотрудника его собственный график и привязать к нему. Они отображаются в Записи на ремонт соответственно тому, как работают. Если это не имеет значения – можно выбрать стандартный «график работы компании» или не выбирать ничего.

3. Для кассиров нужно указать пароль ККМ – этот идентификатор также настраивается в драйвере устройства и в справочнике «Оборудование». Этот пароль должен быть индивидуален для каждого кассира, чтобы в чеке пробивался именно этот сотрудник.

4. «Настройка функциональной панели» - можно использовать для всех одинаковую, можно для каждого сотрудника создавать свои настройки, т.е. выбирать кнопки, которые будут отображаться у сотрудника на функциональной панели.

Нужно задать наименование функциональной панели, можно корректировать высоту кнопок и расстояние между ними (чтобы, если кнопок будет мало, они располагались более удобно).

Настроенную функциональную панель требуется записать и выбрать для данного пользователя.

Поле «Телефония»:

5. Еще один важный реквизит во вкладке «Параметры пользователя» - это Внутренний номер. Он заполняется только в том случае, если данный сотрудник (либо он и его сменщик) всегда работает с этим номером. Если трубки между сотрудниками постоянно передаются – внутренний номер указывать не нужно.

6. Установить флажок «Пользователь для web-сервисов».

На этом этапе пользователь уже создан.

Теперь нужно указать, что этот пользователь является сотрудником. Для этого нужно поставить флажок. По этому флажку становится активной вкладка «Сотрудник».

Вкладка «Сотрудник»

В этой вкладке можно отдельно ничего не заполнять: карточка будет создана автоматически при записи сотрудника, т.е. требуется нажать кнопку «Записать».

Выйдет окно с вопросом: «Не выбран Сотрудник! Создать нового Сотрудника с именем «…»?» Следует выбрать «Да».

Создастся сотрудник, но Должность «Не определена». Чтобы ее определить можно указать ее здесь или в карточке самого сотрудника.

Можно перейти в карточку сотрудника и выбрать должность или, если нет такой должности, создать ее.

Примечание: см. статью Начальные настройки для работы в АРМ "Запись на ремонт".

При необходимости ставится флажок, что сотрудник является исполнителем работ, выбирается цех. В этой карточке также можно выбрать график работы при необходимости. Можно указать псевдоним или сокращение имени – для того, чтобы более коротко отображать сотрудников в Записи на ремонт. Можно заполнить контактную информацию по сотруднику в соответствующих вкладках.

Можно указать дату рождения, желательно ставить дату приема, а когда сотрудник увольняется – ставится дата увольнения, флажок «Уволен» (если сразу поставить флажок – автоматически пропишется текущая дата). Нажать «Запись» и «Ок».

После заполнения сотрудника автоматически подтягивается должность в Карточку пользователя.

Создание контрагента

При записи нового сотрудника программа предлагает создать нового контрагента для данного сотрудника: выбрать «Да». Можно создавать контрагента в отдельной папке «Сотрудники».

Подтягиваются все необходимые значения, «Тип клиента: Прочие», «Основной вид отношений: Подотчетное лицо».

Нужно только нажать «Ок». Если такой пользователь уже есть, программа выдаст предупреждение о создании дублирующейся записи.

Далее необходимо перейти к установке прав и настроек (см. отдельную статью Установка прав и настроек).

Дополнительные настройки

Тонкости по карточкам пользователей

Если, например, один из сотрудников иногда работает в другом филиале, можно создать на этого сотрудника второго пользователя, настроить его на другое подразделение, а привязать карточку того же самого сотрудника. При этом нужна осторожность, т.к. при записи карточки пользователя автоматически меняется вся информация в карточке сотрудника. В карточке сотрудника должно остаться то подразделение, в котором он работает обычно, чтобы в отчетах выработка шла именно по этому подразделению.

Оборудование привязывается к пользователю, а не к сотруднику – нужно только создать дополнительно рабочее место.

Регистр «Сведения адресации»

В меню CRM -> Регистры сведений -> Сведения адресации

См. статью Адресация задач в CRM по исполнителям.

Регистр «Сведения адресации» обязателен к заполнению. Если сотрудник работает с Рабочим столом, то он должен в данном регистре фигурировать с какой-то должностью.

• Мастер-консультант (CRM): для маршрутизации на должность звонков по статусу заказа (если в окне Заказ-наряда указан Мастер – подтягивается, если указать его в Заявке на ремонт).

• Оператор кол-центра (CRM): получает все задачи по чатам (если клиент пишет в чат). Подразделение здесь указывать не нужно, потому что чаты создаются на корневое подразделение, и если выбрать подразделение, то задача сотруднику не придет.

• Специалист по запчастям (CRM): имеет право выполнять задачи «Подберите запчасти», которые создаются из Заказ-наряда или автоматически из Записи на ремонт.

Регистр «Внутренние телефоны пользователей текущей смены»

CRM -> Регистры сведений -> Внутренние телефоны пользователей

Примечание: см. статью Настройка внутренних телефонов сотрудников.

Чтобы правильно работала маршрутизация и у пользователя при звонке на его внутренний номер отображалась задача, здесь обязательно должен быть указан каждый пользователь CRM: Пользователь и Внутренний телефон. Это делается автоматически, если в карточке пользователя стоит внутренний номер. Эта строка появляется в регистре при входе пользователя в систему под своей учетной записью и исчезает, когда пользователь из системы выходит.

Если внутренние номера не привязаны к конкретным сотрудникам, а меняются каждый день – можно в начале рабочего дня вручную заполнять этот регистр: прописывать пользователей и телефоны по факту – кто работает на каком номере.

Внимание! Если пользователь работает одновременно с двух учетных записей на разных компьютерах, а затем с одной из учетных записей выйдет, то из регистра исчезнет строка с данным пользователем и его внутренним телефоном. Сотруднику нужно будет ввести ее вручную на том компьютере, где он продолжает работать. Иначе ему на внутренний телефон будут адресоваться звонки, но не будут открываться задачи.